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確定申告に便利なレポートをダウンロードしてみましょう!

早いもので、今年もまた確定申告の準備を始めるシーズンがやってまいりました。昨年度も、確定申告に便利なデータのダウンロード方法についてご案内しましたが、2020年(令和2年)度はキャッシュレス・消費者還元事業や、Gotoキャンペーンでのクーポン利用など、イレギュラーな内容もあり、少し厄介かもしれません。

 

この記事では、よく使われる4つのレポートのダウンロード手順と、キャッシュレス・消費者還元事業の還元手数料の確認方法についてご案内します。

レポートをCSV形式でダウンロード(エクスポート)してExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトで開くことで、Squareデータのレポート画面よりも詳細な情報を確認したり、金額の集計をかんたんに行うことができます。

 

目次

  1. 売上サマリーレポートCSV

    指定期間の売上合計を記載したレポート

  2. 取引の詳細CSV

    決済ごとの詳細情報を記載したレポート

  3. 支払い方法別サマリーレポートCSV

    支払い方法別の売上合計を記載したレポート

  4. 入金詳細のCSV

    振込み金額を記載したレポート

  5. 共通する注意点とポイント
  6. キャッシュレス・消費者還元事業の還元金の確認方法について

 

1.売上サマリーレポートCSV

 売上サマリーレポートCSVは、指定した期間の売上合計を記載したレポートです。

 

ダウンロード手順

  1. Squareデータにログインし、画面左上の三本線をクリックします。
  2. レポートをクリックします。
  3. 売上サマリー をクリックします。
  4. 期間を指定します。
  5. 複数店舗がある場合は、対象の店舗を選択します。
  6. 画面右上のエクスポートをクリックしますと、CSVファイルがダウンロードされます。
  7. ダウンロードしたCSVファイルを表計算ソフトで開きます。

 

売上サマリー.gif

 

 

2.取引の詳細CSV

 取引の詳細CSVは、決済ごとの詳細情報(決済手数料や税金等)を記載したレポートです。

 

ダウンロード手順

  1. Squareデータにログインし、画面左上の三本線をクリックします。
  2. お取引をクリックします。
  3. 期間を指定します。
  4. 複数店舗がある場合は、対象の店舗を選択します。
  5. 画面右上のエクスポートをクリックし、取引CSVの右の[生成する]をクリックするとCSVファイルがダウンロードされます。
  6. ダウンロードしたCSVファイルを表計算ソフトで開きます。

 

取引の詳細CSV.gif

 

 

取引CSVをダウンロードして決済手数料の合計額を確認する方法については、昨年度の確定申告の記事からもご確認いただけます😊

 

 

3.支払い方法別サマリーレポートCSV

支払い方法別サマリーCSVは、クレジットカードや現金など、支払い方法別の売上合計を記載したレポートです。

 

ダウンロード手順

  1. Squareデータにログインし、画面左上の三本線をクリックします。
  2. レポートをクリックします。
  3. 支払方法 をクリックします。
  4. 期間を指定します。
  5. 複数店舗がある場合は、対象の店舗を選択します。
  6. 画面右上のエクスポートをクリックすると、支払い方法別サマリーがダウンロードされます。
  7. ダウンロードしたCSVファイルを表計算ソフトで開きます。

 

支払い方法別サマリー.gif

 

 

 

4.入金詳細CSV

入金詳細CSVは、ご登録の銀行口座への振込金額等の詳細を記載したレポートです。

振込と売上の一致を確認する

 

ダウンロード手順

  1. Squareデータにログインし、画面左上の三本線をクリックします。
  2. Square残高をクリックし、店舗を選択します。
  3. [振込をすべて表示] をクリックします。
  4. 店舗と期間を指定し、[エクスポート]をクリックすると、入金詳細CSVがダウンロードされます。
  5. ダウンロードしたCSVファイルを表計算ソフトで開きます。

 

スクリーンショット 2024-01-11 17.16.24.png

 

5.共通する注意点とポイント

  • CSVのエクスポートは、パソコンから行うことを推奨します。
  • 最新のOSバージョンを推奨します。
  • ブラウザは、最新のGoogle Chromeを推奨します。
  • CSVファイルを開いた際、文字化けをする場合は、Googleスプレッドシートまたは、Numbers(Macのみ)を利用してデータを開くことをお試し下さい。
  • 関連するヘルプセンター:Square データでサマリーとレポートを確認する

 

 

6.キャッシュレス・消費者還元事業の還元金の確認方法について

キャッシュレス・消費者還元事業における、決済手数料の還元としての加盟店手数料補助金(以下 還元金)は、各月分が2回に分けて振込まれます※1。(決済額によっては、初回のみの振込みとなる場合もあります。)

還元金の総額は、各月の初回のお振込みと2回目のお振込みを合算してご確認ください。

 

①初回のお振込み

還元対象月の3ヶ月後の月末に、ご登録口座へお振込みしております。(お振込み日は多少前後する場合があります)

振込人名義:スクエア からのお振込み金額を、通帳記入などにてご確認ください。振込内容に「キャッシュレス・消費者還元事業加盟店手数料補助」と表示されている場合もあります。

 

2020年1月末に2019年10月分のお振込み、2020年2月末に2019年11月分のお振込み...と続き、2020年9月末が最終のお振込みとなります。

 

あるいは、弊社より送られているメール  件名:《【重要】キャッシュレス消費者還元事業補助金 加盟店手数料補助事業 補助金額通知 でも金額を確認できます。

こちらのメールも、上記の振込みと同様、還元対象月の3ヶ月後に、月ごとに送られており、2020年1月から送信を開始しております。

本事業の対象となった加盟店さまには、還元開始月から2020年6月分まで順次送られておりますので、ご確認下さい。メールの再送をご希望の場合は、ご希望の月を明記の上、Squareサポートまでお問い合わせください。お問い合わせの際は、アカウントにご登録のメールアドレスをご入力ください。



②2回目のお振込み

還元対象月の4ヶ月第1週の金曜日までを目処に、通常のカード決済の売上金と一緒にお振り込みしております。(同時に通常の売上金がある場合は売上金と合算され、売上金がない場合は、還元金のみのお振込みとなります。)

金額は、Squareデータ> Square残高> 振込レポート内の項目「その他」に表示され、ご確認いただけます。(「その他」には還元金以外の金額も表示されている場合もあります。)

 

誠に申し訳ございませんが、還元金額の明細・内訳などについて、提示をおこなっておりません。

還元金額の内訳や明細を計算されたい場合、方法については以下をご参照ください。

キャッシュレス・消費者還元事業についてのよくあるご質問 - 手数料に関する質問

 

※ 1 還元金に差額が生じ、お振込みが2回に分かれる件については、2020年3月2日にお送りしておりますメール(件名: 【キャッシュレス・消費者還元事業】 決済手数料の還元について)をご確認ください。

※ ひとつのアカウントで複数店舗を管理している場合は、全店舗の還元分が合算されてお振込みされます。メールやレポートへも同様に、合算された金額が記載されます。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。ご質問や、確定申告に有益な情報があれば、是非コメントをお待ちしています!

間宮 −Mamiya
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